馬庫斯（Richard Gibson 飾）邀請自己的同學兼好友雷歐（多米尼克·格爾德Dominic Guard 飾）到自己家去玩就這樣雷歐結識了馬庫斯的姐姐瑪麗安（朱莉·克里斯蒂 Julie Christie 飾）美麗又善良的瑪麗安給雷歐留下了非常深刻的印象馬庫斯得了傳染病沒辦法陪雷歐玩了雷歐就此結識了名為泰德（阿蘭·貝茨 Alan Bates 飾）的農夫泰德拜托雷歐幫他送信給瑪麗安雷歐答應了他 之后雷歐和退伍軍人修斯（愛德華·福克斯 Edward Fox 飾）交上了朋友并且震驚的得知瑪麗安的家人準備將她許配給修斯不僅如此雷歐還意外的發現自己幫泰德和瑪麗安送的那些信件其實是他們的情書
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晨曦的夢